交接前先列出任务
把任务分成访问入口、客户端下载、订阅导入、文件阅读、反馈联系五类。每类只写当前需要完成的动作，避免在换设备时重复处理已经完成的部分。
记录旧设备系统、浏览器和网络类型，能帮助判断问题来自设备变化还是入口变化。
新设备先做最小验证
新设备不要一开始就导入所有文件或开启所有权限。先打开公开说明页，确认系统版本和客户端来源，再做一次最小任务验证。
iOS、安卓、Windows 与 Mac 的提示不同，看到弹窗时记录原文。若出现来源、权限或安全提醒，优先查当前系统说明，而不是照搬旧设备截图。
交接记录要能撤回
保存当前入口、文件来源、设备状态和下一步动作，但不要保存密码、验证码或不必要的敏感信息。多人协作时，谁完成了什么、还剩什么要核对，应写得足够清楚。
一份好的交接记录让团队在出现异常时可以回到上一步，而不是被迫重置全部环境。DGY 的帮助中心与设备矩阵就是为了支持这种可回退的流程。